TOKYO, HONG KONG, ZURICH & NEW YORK — iCapital1, the global fintech platform driving the world’s alternative investment marketplace for the wealth management industry, today announced the launch of a unique multi-strategy private market offering with Resona Bank, a leading commercial bank in Japan that provides a wide range of services including trust business. The investment offerings by Resona Bank through iCapital’s platform are designed primarily for Japanese corporate pensions and include private equity, infrastructure, private credit, and real estate strategies managed by leading global investment firm KKR.
“iCapital has demonstrated its long-term commitment to the Japanese market by building local resources and capabilities to support private markets investing for the important segment of our clients. As one of the world’s leading alternative asset managers, KKR is one of a select few alternative investment managers who can provide scaled products across its main private markets asset classes,” said Mr. Keishi Yamashita, Executive Officer at Resona Bank. “Launching this range of investment offerings will allow our clients to explore allocations to private markets, which can help support diversification goals and potentially offer enhanced return and income opportunities. With deep understanding of clients’ actual needs, we are fully committed to providing investment solutions which contribute to their build-up of assets with a long-term horizon, and to carrying out our fiduciary duties.”
iCapital, alongside Resona Bank and KKR, curated the Japanese Yen-denominated offerings to offer Japanese corporate pensions access to a range of KKR’s main investment verticals across private equity, infrastructure, private credit, and real estate, in a semi-liquid format with a currency hedging solution.
“This innovative investment offering for the Japanese market powered with iCapital’s technology and solutions marks another important milestone in our global expansion. Resona Bank’s innovative approach to sourcing high-quality investments for its Japanese clients provides a unique opportunity for Japanese corporate pensions,” said Mr. Marco Bizzozero, Head of International at iCapital. “As demand for private market investments from Japanese high-net-worth as well as institutional investors continues to accelerate, the KKR offering will provide Resona’s clients with opportunities to meet their evolving needs for portfolio diversification and returns.”
“We are delighted to introduce iCapital’s capabilities including our technology platform to Japan, for the first time, through this fund launch,” said Mr. Masato Degawa, Chairman of iCapital Japan. “We are excited that iCapital’s highly automated technology platform and operational efficiencies enable both Resona Bank and KKR to offer such unique multi-strategy products to numerous clients leveraging digital workflows and reducing paper-based processes. Going forward, distributors and asset managers will be able to introduce more private markets products with much shorter lead-times in Japan.”
Mr. Go Yamashita, Managing Director at KKR, added, “We are committed to delivering high-quality investment solutions in an innovative way that broadens access to alternative investment opportunities. We are delighted to be collaborating closely with Resona Bank, a longstanding and trusted name in Japan with a deep understanding of long-term performance in private markets, and iCapital, which has established itself as a pioneer with its tech-enabled platform focused on the asset and wealth management industry globally.”
iCapital’s global financial technology platform, analytic tools, and advisor education resources enables distributors, local asset managers and fund managers to streamline their operational infrastructures to provide institutional investors and high-net-worth investors with a digital investing experience across a broad spectrum of alternative investments.
About Resona Bank
Resona Bank is one of the commercial banks under the umbrella of Resona Holdings, Inc. (TSE Prime: 8308), with the total banking assets of 40.4 trillion Japanese yen and 324 staff-equipped branch offices across Japan (as of September 30, 2023). Not only is it one of the five largest banks in Japan, but it is also the largest commercial bank with full-line trust business within the same organization in the country. As of December 31, 2023, the total trust assets amount to 29.9 trillion yen. With efforts to create brand-new value beyond the boundary of traditional financial services and solve the diverse and advanced issues surrounding customers and local communities, the Bank aims to enhance its sustainable social value and corporate value, and ultimately to achieve a goal of being “No. 1 in Retail Banking”.
The Bank’s asset management division, which dates back to 1962 when the pension investment department was established at Daiwa Bank (currently Resona Bank), leverages its extensive retail-banking network and expertise in long-term globally diversified investments which have been cultivated over more than half a century of history. The division provides high-quality asset management services to support the medium- to long-term build-up of wealth for a wide range of customers.
Continuously, the Bank will strive to improve our investment performance with most careful attention to the economic and market environments, while adhering to the Resona Group’s fundamental principle of “Customer’s delight is Resona’s delight”. In addition, it will also play a role as a strategic partner for customers by providing various solutions including asset management, plan designs, and administrative tasks.
About iCapital
iCapital powers the world’s alternative investment marketplace offering a complete suite of tools, end-to-end enterprise solutions, data management and distribution capabilities and an innovative operating system. iCapital is the trusted technology partner to independent financial advisors, wealth managers, and asset managers, offering unrivaled access, technology, and education to incorporate alternative assets into the core portfolio strategies for their clients.
At the forefront of the digital transformation in alternative investing, iCapital’s secure platform delivers a complete portfolio of management capabilities for education, transactions, data flows, analytics, and client support throughout the investment lifecycle. With $184.7 billion2 in global platform assets, the iCapital operating system automates and streamlines the complex process of private market investing and seamlessly integrates with clients’ existing infrastructure platform and tools.
iCapital employs more than 1450 people globally, and has 12 offices worldwide including New York, Greenwich, Zurich, Lisbon, London, Hong Kong, Singapore, Tokyo, and Toronto. iCapital has consistently been recognized for its outstanding innovation, fintech industry leadership, and performance including Forbes Fintech 50 for 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024 and MMI/Barron’s Industry Awards as Solutions Provider of the Year for 2020, 2021, 2022, and 2023.
For more information, visit icapital.com | Twitter (X): @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc/
About KKR
KKR is a leading global investment firm that offers alternative asset management as well as capital markets and insurance solutions. KKR aims to generate attractive investment returns by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and supporting growth in its portfolio companies and communities. KKR sponsors investment funds that invest in private equity, credit and real assets and has strategic partners that manage hedge funds. KKR’s insurance subsidiaries offer retirement, life and reinsurance products under the management of Global Atlantic Financial Group. References to KKR’s investments may include the activities of its sponsored funds and insurance subsidiaries. For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), please visit KKR’s website at www.kkr.com. For additional information about Global Atlantic Financial Group, please visit Global Atlantic Financial Group’s website at www.globalatlantic.com.
Media Contacts
| iCapital Japan Media Contact [email protected] +81 3-5425-7220 | iCapital US Media Contact [email protected] +1 919-602-2806 |
iCapital®は、りそな銀行と提携し、国内顧客にKKRのプライベートマーケット投資ソリューションの戦略提供へ
iCapitalは、りそな銀行の主要な企業年金顧客向けに、KKRの多様な戦略を持つセミリキッドなプライベートマーケット投資機会を提供します
東京、香港、チューリッヒ、ニューヨーク – 2024年5月2日– 富裕層向けのオルタナティブ投資市場を推進するグローバルなフィンテックプラットフォームであるiCapitalは本日、日本の大手商業銀行であり、信託業務を含む幅広いサービスを提供している株式会社りそな銀行と、日本の企業年金向けにユニークなマルチストラテジープライベートマーケットファンドの提供を開始することを公表しました。今回提供するのは、iCapitalのプラットフォームを通じてりそな銀行が主に企業年金顧客が投資の機会を得ることが出来るよう考案されたものであり、世界をリードする投資会社であるKKRが運用するプライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、プライベート・クレジット、不動産の４戦略が含まれます。
りそな銀行の執行役員である山下恵史氏は次のように述べています。「iCapitalは、日本のマーケットに対して長期にわたるコミットメントを示しており、日本で培ったリソースとケイパビリティによって私たちの重要なお客さまに対してプライベートマーケット投資機会をサポートします。一方、KKRは、世界をリードするオルタナティブ資産運用会社として、プライベートマーケットの主要なアセットクラスを網羅し拡張性のある商品を提供できる、世界でも数少ないオルタナティブ投資運用会社の一つです。今回幅広い投資機会の提供を開始することにより、私たちのお客さまが分散化の目標を達成するとともに、長期的な視点でエンハンスされたリターンとインカムの機会を提供するプライベートマーケットへのアロケーションを探るための支援できるようになります。このように、わたしたちは真のお客さまニーズを把握しつつ、長期資産形成に沿った運用ソリューションを提供し、フィデューシャリー・デューティー（受託者責任）を体現することを目指しています」
iCapitalは、りそな銀行およびKKRとともに、日本の企業年金向けに、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、プライベート・クレジット、不動産等のKKRの主要な投資分野に幅広くアクセスできるよう、日本円建てのセミリキッドな投資商品を組成し、為替ヘッジのソリューションを提供します。
iCapitalの国際部門責任者であるマルコ・ビッゾゼは次のように述べています。「iCapitalの技術とソリューションを駆使した革新的な投資機会を日本市場へ提供することは、私たちのグローバル拡大における一つの重要な節目となります。りそな銀行の革新的なアプローチにより、日本のクライアントに高品質な投資を提供することは、日本の企業年金にとってユニークな機会を提供します。日本の富裕層および機関投資家からのプライベートマーケット投資への需要の加速が続く中、KKRの投資ソリューションは、りそな銀行のクライアントへ分散投資と投資収益に対する進化するニーズに応える機会を提供します」
また、iCapital Japanの会長である出川昌人は次のように述べています。「私たちは、このファンドの立ち上げを通じて、iCapitalのテクノロジープラットフォームを初めて日本に紹介できることを光栄に思います。iCapitalの高度に自動化されたテクノロジープラットフォームと運用効率性により、りそな銀行とKKRはデジタルワークフローを活用し、紙ベースのプロセスを削減しながら、多くのクライアントにこのようなユニークなマルチストラテジー商品を提供できることをうれしく思います。今後、販売代理店、資産管理会社は、より短いリードタイムでさらに多くのプライベートマーケット商品を日本に導入することができるでしょう」
KKRキャピタル・マーケッツ 代表取締役社長の山下剛氏は次のように述べています。「 KKRは、オルタナティブ投資機会へのアクセスを拡大する画期的な手法で、品質の高い投資ソリューションを提供することに注力しています。私たちは、プライベートマーケットにおける長期的なパフォーマンスを深く理解し、日本で長年の信頼を得ているりそな銀行、そしてグローバルな資産・富裕層向け運用業界に特化した技術対応プラットフォームにおいてパイオニアとしての地位を確立しているiCapitalと緊密に協力できることを嬉しく思います」
iCapitalのグローバルな金融テクノロジープラットフォーム、分析ツール、アドバイザー教育リソースは、販売会社、ウェルスマネージャー、ファンドマネージャーが、運用インフラを効率化し、幅広いオルタナティブ投資に関するデジタル投資体験を機関投資家や富裕層の投資家に提供することを可能にしています。
りそな銀行について
りそな銀行は、株式会社りそなホールディングス（東証：8308）傘下の商業銀行のひとつであり、2023年9月30日現在で総資産40.4兆円、日本全国に324の有人店舗を有しています。日本で5本の指に入る規模の大手銀行であるとともに、本邦最大の信託併営商業銀行です。2023年12月31日現在の信託総資産は29.9兆円です。従来の金融サービスの枠にとどまらず新たな価値を創造し、多様化・高度化するお客さま・地域社会のこまりごとを解決していくことを通じて、持続的な社会価値・企業価値の向上、そして、その先にある「リテールNo. 1」の実現を目指しています。
1962年に大和銀行（現りそな銀行）の年金運用部門として創設された当社の運用部門は、半世紀を超える長い歴史のなかで培った国内屈指のリテール網と長期国際分散投資のノウハウを活かし、幅広いお客さまの中長期の資産形成をサポートする良質な運用サービスを提供しています。
今後とも、「お客さまの喜びがりそなの喜び」というりそなグループの基本姿勢を貫きつつ、経済環境・市場環境に細心の注意を払いながら運用パフォーマンスの向上を目指すことはもちろんのこと、運用、制度、管理業務等、様々なソリューションの提供を通じ、お客さまのストラテジックパートナーとしての役割を果たします。
iCapitalについて
iCapitalは、完備されたツール、エンドツーエンドのエンタープライズソリューション、データ管理および配信機能、革新的なオペレーティングシステムを提供することで、世界のオルタナティブ投資マーケットを支えています。iCapitalは、独立系金融アドバイザー、ウェルスマネージャー、アセットマネージャーに対して、オルタナティブ資産をクライアントのコアポートフォリオ戦略に組み込むための、比類のないアクセス、テクノロジー、教育を提供する信頼できるテクノロジーパートナーです。
オルタナティブ投資におけるデジタルトランスフォーメーションの最前線に位置するiCapitalの安全なプラットフォームは、教育、取引、データフロー、分析、および投資ライフサイクル全体でのクライアントサポートにおける包括的なポートフォリオ管理機能を提供します。グローバルプラットフォーム資産総額1847億ドルを誇るiCapitalのオペレーティングシステムは、プライベートマーケット投資の複雑なプロセスを自動化し効率化し、クライアントの既存のインフラプラットフォームやツールとシームレスに統合します。
iCapitalは、世界中で1450人以上の従業員を擁し、ニューヨーク、グリニッジ、チューリッヒ、リスボン、ロンドン、香港、シンガポール、東京、トロントなど、12のオフィスを展開しています。iCapitalは、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のForbes Fintech 50、2020年、2021年、2022年、2023年のMMI/Barron’s Industry Awardsの年間ソリューションプロバイダーを受賞するなど、優れたイノベーション、フィンテック業界のリーダーシップ、パフォーマンスが一貫して評価されています。
詳細については、icapital.com | Twitter (X): @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc/ をご覧ください。
KKRについて
KKRはグローバル投資運用会社であり、オルタナティブ・アセット、キャピタル・マーケッツ、保険ソリューションを提供しています。長期的かつ規律ある投資アプローチを採用し、世界トップクラスの人材を投じてポートフォリオ企業やコミュニティの成長を支援し魅力的な投資リターンを創出することを目指しています。KKRはプライベートエクイティ、クレジット、実物資産に投資する投資ファンドのスポンサーとなっており、また、ヘッジファンドを管理する戦略的パートナーを有しています。KKRの保険子会社はグローバル・アトランティック・ファイナンシャル・グループ管理下で退職金、生命保険、再保険商品を提供しています。KKRの投資に関する記述にはKKR がスポンサーとなっているファンド及び保険子会社による活動が含まれる場合があります。KKR & Co. Inc (NY証取：KKR) については、KKRのウェブサイトwww.kkr.comをご参照ください。
【報道関係者 お問い合わせ先】
iCapital国内広報窓口
アシュトン・コンサルティング
[email protected]
03-5425-7220
りそな銀行の開示事項
このプレスリリースは、銀行の金融サービスや商品、特にこのリリースで説明されているマルチプライベートアセット戦略の提供、マーケティング、勧誘を意味するものではありません。この戦略がプラスのリターンや収益を生み出すことを保証するものではありません。さらに、この戦略に投資された元本が棄損する可能性があります。銀行は、公開の告知なしにいつでもこの戦略を変更または終了する権利を留保します。
1. iCapital, Inc. together with its affiliates, "iCapital"
2. As of March 31, 2024
Resona Bank Disclosures
This press release does not constitute the Bank’s offering, marketing or solicitation of its financial services or instruments including multi private assets strategy described in this release. There is no guarantee that such strategy will generate positive return and income. Additionally, there is a possibility that principals invested in such strategy will be impaired. The Bank reserves the right to modify or terminate such strategy anytime at its discretion without any public announcements.
iCapital Disclosures
The material herein has been provided to you for informational purposes only by Institutional Capital Network, Inc. (“iCapital Network”) or one of its affiliates (iCapital Network together with its affiliates, “iCapital”). This material is the property of iCapital and may not be shared without the written permission of iCapital. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission of iCapital.
This material is provided for informational purposes only and is not intended as, and may not be relied on in any manner as, legal, tax or investment advice, a recommendation, or as an offer or solicitation to buy or sell any security, financial product or instrument, or otherwise to participate in any particular trading strategy. This material does not intend to address the financial objectives, situation, or specific needs of any individual investor. You should consult your personal accounting, tax and legal advisors to understand the implications of any investment specific to your personal financial situation.
ALTERNATIVE INVESTMENTS ARE CONSIDERED COMPLEX PRODUCTS AND MAY NOT BE SUITABLE FOR ALL INVESTORS. Prospective investors should be aware that an investment in an alternative investment is speculative and involves a high degree of risk. Alternative Investments often engage in leveraging and other speculative investment practices that may increase the risk of investment loss; can be highly illiquid; may not be required to provide periodic pricing or valuation information to investors; may involve complex tax structures and delays in distributing important tax information; are not subject to the same regulatory requirements as mutual funds; and often charge high fees. There is no guarantee that an alternative investment will implement its investment strategy and/or achieve its objectives, generate profits, or avoid loss. An investment should only be considered by sophisticated investors who can afford to lose all or a substantial amount of their investment.
iCapital Markets LLC operates a platform that makes available financial products to financial professionals. In operating this platform, iCapital Markets LLC generally earns revenue based on the volume of transactions that take place in these products and would benefit by an increase in sales for these products.
The information contained herein is an opinion only, as of the date indicated, and should not be relied upon as the only important information available. Any prediction, projection or forecast on the economy, stock market, bond market or the economic trends of the markets is not necessarily indicative of the future or likely performance. The information contained herein is subject to change, incomplete, and may include information and/or data obtained from third party sources that iCapital believes, but does not guarantee, to be accurate. iCapital considers this third-party data reliable, but does not represent that it is accurate, complete and/or up to date, and it should not be relied on as such. iCapital makes no representation as to the accuracy or completeness of this material and accepts no liability for losses arising from the use of the material presented. No representation or warranty is made by iCapital as to the reasonableness or completeness of such forward-looking statements or to any other financial information contained herein.
Securities products and services are offered by iCapital Markets, an SEC-registered broker-dealer, member FINRA and SIPC, and an affiliate of iCapital, Inc. and Institutional Capital Network, Inc. These registrations and memberships in no way imply that the SEC, FINRA, or SIPC have endorsed any of the entities, products, or services discussed herein. Annuities and insurance services are provided by iCapital Annuities and Insurance Services LLC, an affiliate of iCapital, Inc. “iCapital” and “iCapital Network” are registered trademarks of Institutional Capital Network, Inc. Additional information is available upon request.
© 2024 Institutional Capital Network, Inc. All Rights Reserved.
